Notre méthodologie de planification financière
Découvrez notre approche structurée et éprouvée de la planification financière personnelle. Notre méthodologie combine analyse rigoureuse, écoute attentive et recommandations personnalisées pour vous offrir un accompagnement adapté à votre situation unique. Chaque étape de notre processus a été conçue pour maximiser la pertinence des conseils que nous vous proposons tout en respectant strictement la réglementation française en vigueur.
Notre équipe de conseillers
Rencontrez les professionnels qualifiés qui vous accompagneront dans votre planification financière personnelle
Marie Fontaine
Conseillère principale planification
Domaines expertise
Marie possède une expertise reconnue dans l'accompagnement de clients aux profils variés. Elle excelle dans l'analyse de situations complexes et la formulation de recommandations claires.
Compétences clés
Certification professionnelle
Certifications reconnues en planification financière
Accompagnement clients
Plus de 300 clients accompagnés
Satisfaction élevée
Taux satisfaction de 95 pourcent
Thomas Bernard
Conseiller stratégie patrimoniale
Domaines expertise
Thomas se spécialise dans les stratégies à long terme et accompagne ses clients dans la préparation de projets de vie majeurs avec rigueur.
Compétences clés
Formation continue
Formations spécialisées régulières maintenues
Relations durables
Accompagnement sur plusieurs années
Conformité excellente
Respect strict normes françaises
Sophie Durand
Conseillère clientèle particuliers
Domaines expertise
Sophie excelle dans l'accompagnement de jeunes actifs et de familles en phase de structuration de leur organisation patrimoniale personnelle.
Compétences clés
Satisfaction clients
Retours très positifs réguliers
Communication excellente
Clarté explications appréciée fortement
Confiance établie
Relations basées transparence totale
Julien Mercier
Conseiller planification avancée
Domaines expertise
Julien accompagne des situations patrimoniales complexes avec une expertise particulière dans les aspects transfrontaliers et les structures juridiques adaptées.
Compétences clés
Cas complexes
Résolution situations patrimoniales délicates
Formation expertise
Diplômes avancés planification financière
Réseau professionnel
Collaborations notaires avocats experts
Notre processus étape par étape
Découvrez comment nous vous accompagnons dans votre planification financière personnelle depuis la consultation gratuite initiale jusqu'au suivi régulier
Première semaine consultation initiale
Découverte et consultation gratuite
Tout commence par une consultation initiale entièrement gratuite où nous prenons le temps d'écouter attentivement votre situation personnelle et vos objectifs. Durant cet entretien confidentiel, nous posons des questions pertinentes pour comprendre votre contexte familial, professionnel et patrimonial. Vous pouvez partager vos préoccupations et vos aspirations sans engagement financier. Cette première étape établit les fondations d'une relation de confiance basée sur la transparence et l'écoute.
Écoute approfondie
Compréhension complète de votre situation personnelle unique
Identification objectifs
Clarification de vos priorités financières court et long terme
Relation confiance
Établissement base solide pour accompagnement futur personnalisé
Deuxième et troisième semaine
Analyse complète et évaluation détaillée
Nous procédons à une analyse approfondie de tous les aspects pertinents de votre situation patrimoniale. Cette évaluation examine vos revenus, vos charges, vos actifs et vos engagements existants pour dresser un portrait fidèle de votre situation actuelle. Nous identifions les opportunités potentielles et les domaines qui méritent une attention particulière. Cette phase d'analyse rigoureuse nous permet de développer des recommandations pertinentes et réalistes adaptées à votre profil spécifique.
Diagnostic complet
Analyse détaillée tous aspects situation patrimoniale personnelle
Opportunités identifiées
Détection points amélioration adaptation stratégies existantes
Quatrième semaine présentation recommandations
Recommandations personnalisées et explications
Nous vous présentons des recommandations spécifiquement conçues pour votre situation, en expliquant clairement chaque suggestion et ses implications. Toutes nos propositions respectent strictement la réglementation française en vigueur et tiennent compte de votre tolérance au risque et de vos objectifs prioritaires. Nous utilisons un langage accessible pour garantir que vous compreniez parfaitement chaque aspect de votre planification. Cette phase interactive permet de poser toutes vos questions et d'ajuster les recommandations selon vos préférences.
Stratégies adaptées
Plan personnalisé aligné objectifs et profil risque
Explications claires
Compréhension totale implications chaque recommandation formulée
Conformité garantie
Respect strict législation française et européenne applicable
Cinquième semaine et suivantes
Mise en œuvre et suivi régulier
Nous vous accompagnons dans la mise en application des stratégies définies ensemble et proposons un suivi régulier pour ajuster votre planification selon les évolutions de votre situation personnelle. Ce suivi permet de maintenir la pertinence de vos stratégies dans le temps et de réagir aux changements législatifs ou à vos nouvelles priorités. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et vous conseiller lors de décisions importantes. Les résultats peuvent varier selon les situations individuelles et nécessitent généralement un engagement sur le long terme.
Accompagnement continu
Aide concrète mise œuvre recommandations personnalisées
Ajustements réguliers
Adaptation stratégies selon évolutions situation personnelle
Disponibilité assurée
Réponses questions support lors décisions importantes
Comparaison de notre approche
Découvrez les différences entre notre méthodologie personnalisée et les approches standardisées habituelles
Nous croyons que la planification financière personnelle mérite une attention individuelle plutôt que des solutions génériques. Voici comment notre approche se distingue des méthodes traditionnelles.
Approche lytherift personnalisée
Consultation gratuite et accompagnement sur mesure adapté à vous
Consultation initiale gratuite offerte
Premier entretien sans frais ni engagement pour explorer vos options
Analyse personnalisée complète situation
Évaluation approfondie adaptée à votre profil unique et objectifs spécifiques
Transparence totale sur recommandations
Explications claires sans jargon technique inutile ni frais cachés
Conformité stricte réglementation française
Respect scrupuleux législation en vigueur pour votre protection maximale
Suivi régulier et ajustements
Accompagnement dans durée avec adaptation selon évolutions personnelles
Approches standardisées classiques
Solutions génériques avec peu de personnalisation individuelle
Consultation initiale gratuite offerte
Premier entretien sans frais ni engagement pour explorer vos options
Analyse personnalisée complète situation
Évaluation approfondie adaptée à votre profil unique et objectifs spécifiques
Transparence totale sur recommandations
Explications claires sans jargon technique inutile ni frais cachés
Conformité stricte réglementation française
Respect scrupuleux législation en vigueur pour votre protection maximale
Suivi régulier et ajustements
Accompagnement dans durée avec adaptation selon évolutions personnelles